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天津市城建领域第一支企业债券,总额为12亿元人民币“2007年天津城市基础设施建设投资集团有限公司债券(07津城投债)”自昨日起至6月15日向社会公开发行。该债券所募资金将全部用于海河综合开发改造中的道路、桥梁等基础设施项目建设。对海河沿岸经济带、文化带、景观带的加快形成,推动城建事业市场化运作,进一步拓宽融资渠道,解决建设资金不足,推动滨海新区开发开放等都有着十分深远的意义。副市长崔津渡出席债券发行仪式并讲话。
据介绍,该债券是经国家发展和改革委员会正式批准公开发行的。债券发行人“天津城市基础设施建设投资集团有限公司”是经市委、市政府批准于2004年11月正式挂牌成立的大型国有独资集团公司。目前,该集团主要承担海河综合开发改造、城区快速路网、城际铁路、地铁、高速公路、污水处理厂、中水厂、旧路改造及管网配套等重大基础设施的投融资、建设和运营管理任务。
“07津城投债”发行期限为10年,票面利率4.55%,每年付息一次,到期还本并支付最后一年利息。经联合资信评估有限公司综合评定,该债券信用级别为AAA,发行人长期主体信用评级为AA。据悉,本期债券由中银国际证券有限责任公司担任主承销商,中国农业银行天津市分行提供全额不可撤销连带责任担保。