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近期通过增发和自筹资金方式,上实发展(42.00,1.22,2.99%)将收购共计23家兄弟房地产类公司股权。这意味着上实集团地产业务整合迈出实质性步伐。
8月15日,停牌一个月后的上实发展发表公告称,公司拟以每股22.81元的发行价格,向控股股东上海上实(集团)有限公司(以下简称“上海上实”)及其控股子公司上海上实投资发展有限公司(以下简称“上实投资”)非公开发行总数不超过1.6亿股A股,加上部分自筹资金,以购买对方总额达41.91亿元的非现金房地产资产。
此次增发完成后,上实集团将持有上实发展4.65亿股份,持股比例由60.15%提高至63.65%。公告中称,本次交易将“使上实发展2008年盈利能力跨越式增长,预计年营业收入增长425.56%,净利润将增长855.34%”。
规避同业竞争据公告称,此次上实地产业务整合目的在于规避同业竞争带来的风险。一方面,像崇明东滩的那部分土地为农业用地而暂不会构成同业竞争问题。另一方面,上实发展此次还获得了上海上实一并出具的《避免同业竞争声明及承诺函》以确保同业竞争风险降到最低。函中不仅强调未来上海上实“将不再新设从事房地产业务的子公司”,而且明确承诺上海上实的房地产业务将全部由上实发展经营,包括目前一时难以解决的诸如朱家角的土地、汇贤雅居项目等,将在今后“条件成熟时择机注入上实发展”。
实际上,早在去年上实就提出“培育出国内最大的房地产集团”的方针,志在将旗下地产业务整合成上实地产这一平台。而作为集团旗下唯一的控股地产上市子公司———上实发展自然成为业务整合的核心。
据悉,此次非公开发行股票即重大资产购买完成后,上实发展将在上海、青岛、成都、湖州、北京等城市增加200万平方米以上的土地储备,此外,还将增加逾5.6万平方米的商业地产以用于出租。
股价狂飙近期,上实发展股价也随着地产业务整合的利好消息持续飙升。土地储备的增加无疑成为上实最大的筹码。
有消息称,目前上实集团的土地总储备达500平方公里,接近新加坡的国家面积。此外,上海上实通过多种渠道拥有的优质土地资产也相当可观。6月底,上实集团通过其香港上市子公司上实控股(0363.HK)收购了上海徐汇区区属企业城开集团40%股份,而后者开发了正在热销中的上海万源城,以及位于徐家汇中心区的超级地标。另有消息透露,上实正计划继续收购城开余下的股份。
还有传言称,上实集团受唐山市政府邀请欲介入该市曹妃甸开发区的大规模一级土地开发。此开发区受近期首钢整体迁入、发现储量超10亿吨的大型油田及兴建国际级大港口等重大利好,已被视为房地产开发的新热点。
目前,上实发展的股价已经逼近40元。现在来看,此前有证券分析师认为其股价年内可达到40元的预期还相对保守。
“一切正处于起步阶段,因此不方便透露有关整合的相关事宜。”上海上实(集团)有限公司营销部副总经理徐承向笔者坦言。
“股价的飙升无疑是上实地产业务整合效应的最好体现。”一业内人士感慨。
链接上海实业(集团)有限公司是上海市政府全资拥有的综合性企业集团。其业务范围还涉及基础设施、信息技术、金融投资、酒店旅游、消费品生产、商业零售和汽车零部件等众多领域。上实集团在地产领域的战略定位是“区域开发集成商”,将利用境内外多元融资渠道,着力在区域开发,住宅房地产、商业房地产、旅游房地产等方面加快拓展。上实地产旗下已经建成和正在开发的重点项目包括:上海崇明东滩国际生态城项目、杨浦区海上海新城创意产业园、朱家角海源别墅精品住宅、南汇海港新城6万余亩围海造地工程、青岛大型复合房地产项目达利广场、上海北外滩区域海云天国际广场、海东海、海南海商业中心等。