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“正常IPO首发需要三年时间,当时准备收购重组红河光明时公司内部也出现过争论,的确在考验城投人的勇气和智慧,在一片怀疑和质疑的声音中,城投公司最终还是决定借壳上市来实现提前进入资本市场的梦想。”云南省城市建设投资有限公司负责人回想起当初的情形时唏嘘不已。
从决定收购重组红河光明到最终“云南城投”复牌上市仅7个多月时间,这也创造了国内资本市场借壳上市时间的最短纪录。借本次云南省属企业解放思想大讨论专题报道的契机,云南城投高层首次透露了这一惊心动魄的历程。
7个月的闪电战役时间回流到2007年4月初。云南省城市建设投资有限公司(以下简称“城投公司”)第一时间得知了红河光明与长城证券重组失败的消息后,迅速决定通过收购重组红河光明,将公司的经营性房地产业务注入,从而实现借壳上市的目标。
4月17日,在云南省政府、云南省证监局、云南省国资委和云南省投资控股集团公司的全力支持下,城投公司与红河光明及其第一大股东北京新光创业投资有限公司达成了初步意向,及时向云南省国资委作了汇报并获得批准。
2007年8月27日,中国证监会重组委对城投公司收购重组方案及股权分置改革进行审核并顺利获得通过。此后3个月时间里,城投公司按照重组及股改方案,以整体资产置换的方式,向红河光明置入优质资产6.42亿元,持有红河光明44.8%的股份,成为该公司第一大股东,红河光明原有资产被整体置出,公司主营业务继而转型为经营性房地产开发,公司名称也由“云南红河光明股份有限公司”正式更名为“云南城投置业股份有限公司”(以下简称“云南城投”)。
11亿到过100亿的跳跃2007年11月30日,云南城投(600239)如期在上海证券交易所正式复牌上市。城投公司成功跨入中国资本市场,完成了一次堪称惊险而又绚丽的跳跃。目前,云南城投股价已从复牌当日收盘价12.40元上涨到上周五的26.66元。城投公司持有云南城投的股票市值超过30亿元。
公司认为,抓住机遇实现房地产板块上市是城投公司解放思想谋求发展的具体体现。上市不仅意味着打通了通向资本市场的通路,使房地产板块发展有了质的提升,还对公司改善管理有了很大促进,包括管理流程、公开信息披露、决策机制、企业战略等方面都有了很大提升。
2007年,城投公司实现收入1.17亿元,实现净利润1776万元,创下了公司连续三年盈利的良好业绩。公司总资产也由成立时的11.388亿元增长到70多亿元,若加上持有云南城投的股票市值,总资产已超过100亿元。
融资创新今年直指50亿据介绍,城投公司成立之初就确定了“以城市开发为核心业务,以教育、医疗、水务板块为重要业务”的企业发展战略。目前,城投公司旗下包括北京“云南大厦”、“呈贡高校迁建”、“海埂会议中心”等大型项目正在积极推进中。
毫无疑问,城市基础设施建设需要大量的资金投入,如何创新融资方式获得更多资金支持已成为摆在城投人面前的一大问题。
“去年开始的宏观调控,在银行信贷规模压缩的严峻形势下,只有逐步扩大直接融资规模,逐步改变以往过度依赖商业银行贷款、融资渠道单一、短贷长投的被动局面,才能建立起有利于公司长远发展的可持续融资模式。”
据悉,城投公司已与昆明市土地储备中心就环城东路沿岸土地的一级开发正式签署开发协议。因此,云南城投已发公告称,拟非公开发行不超过1.32亿股,发行价格不低于15.17元/股,募集资金不超过20亿元,用于合同一期项目(约4630亩)土地的开发。
“定向增发20个亿,加上发短期金融债9亿,还有信托计划的8-12亿,再加上采用发行多方(集合)委托贷款、资产证券化融资等融资渠道,公司今年的融资目标为40-50亿元。”
公司负责人还表示,城投公司也有将持有掌鸠河引水工程权益与昆明自来水公司组建水源公司的设想,成为今后整合云南省自来水水源资源的平台,时机成熟也将上市融资做大做强。