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在银根紧缩之下,房贷这条宽阔大道逐渐变得狭窄。而行进在这条蜿蜒路径上的深圳16家商业银行,在有意无意之中,演绎出了一场艰难的搏杀和曲折的进退。谁赢谁输,年底大考时,终要见分晓。
龙头之争,是这场搏杀中的精彩一笔。回溯2006年12月的潮起之初,建行深圳分行以近310亿元的个贷(中长期)余额高居榜首,位居第四的中行深圳分行与之尚有约80亿元的差距。至2007年6月,中行深圳分行个贷新增额增速一改紧咬建行的格局,首次实现赶超。再至2008年5月,中行深圳分行终于以近410亿元个贷(中长期)余额高居首位,并维持至今。
另一态势就是大多数股份制银行和个别大行退出了市场搏杀,转为个贷负增长。来自商业银行统计显示,截至2008年7月末,在深圳区域,华夏银行(行情股吧)、浦发银行(行情股吧)、广发行、平安银行、招商银行(行情股吧)、民生银行、深发展、兴业银行、工商银行(行情股吧)9家银行的个贷均为负增长,分别较年初减少0.26亿元、1.01亿元、2.09亿元、6.34亿元、8.73亿元、11.05亿元、11.54亿元、11.73亿元、24.60亿元。
龙头之争
数年以来,深圳地区四大行之间围绕市场份额明争暗斗,揽存、争贷、抢中间业务,无处不在。至各家零售银行转型,并纷纷以房贷为着眼点以来,围绕房贷的争夺更是无时不在。
在这场搏杀中,农行深圳分行因基础不够强,未加入战团,取而代之的是拥有总部优势的招行深圳分行。统计显示,2006年12月末,深圳个贷(中长期)的四强依次为建行、工行、招行、中行,其当期余额分别为307.63亿元、297.85亿元、234.44亿元、229.22亿元,以2007年1月末时点计,所占深圳市场份额分别为17.98%、17.16%、13.75%、13.65%。
2007年初以来,深圳房贷市场的狂飙首先在这四强中进行,翘楚者为中行深圳分行。是年一季末,中行以38亿元中长期个贷较年初新增打败了招行。当期,中行、招行的中长期个贷余额分别为267.22亿元、258.24亿元。
至2007年6月,中行深分个贷总新增额占比排名首次超过建行。按该占比序列,依次为中行、建行、招行、工行,当期占比分别为20.20%、19.56%、14.18%、11.26%。也就是说,在总计470.41亿元的个贷新增中,四强占据了65.2%的份额,其他12家银行只分享到三分之一的份额。
但就在中行的市场争夺中,龙头已经易位。至2007年9月,工行深圳分行个贷(中长期)以21.15亿元的当月新增,使余额达407.13亿元,超过建行。建行深圳分行当月新增为-0.24亿元。就在该月,央行旨在限制房贷的“9·27”新政出笼。
但房贷新政并没有遏制住中行深圳分行的既定步伐。经过四季度的搏杀,中行深圳分行在年底大考中终于战胜了建行,进入与工行深圳分行的龙头之争。至2007年12月末,深圳个贷四强排名依次为工行、中行、建行、招行,其个贷(中长期)余额分别为421.21亿元、384.71亿元、368.07亿元、321.85亿元,其当年新增分别为123.36亿元、155.49亿元、60.44亿元、87.41亿元。
2007年的深圳房贷市场形态万千,因为商业银行的房贷狂飙,客观上对深圳上半年的房价(专题)疯长有直接拉升作用;也正因为此,到了二季度末,市场上一度出现了无款可贷的传言。
不过,从统计数据来看,上述传言不实,商业银行有放烟雾弹,以和地产商、地产中介博弈价格之嫌。就是在2007年第三季度的3个月里,工行、中行、建行、招行分别发放房贷款55.98亿元、48.98亿元、22.15亿元、29.35亿元,分别占其当年发放总房贷款的45.38%、31.44%、36.65%、33.58%。
到了2008年,受贷款规模控制所限,深圳不少商业银行开始在房贷市场的硝烟中观望,甚至选择撤退。从1月开始,工行、招行就直接选择了单月个贷连续负增长,至2008年7月,工行深圳分行个贷(含短期)较年初减少24.60亿元,招行深圳分行个贷(含短期)较年初减少8.73亿元。
与之相比,中行深圳分行则是按过去方针办,继续市场搏杀,每月个贷环比均表现为正增长。至2008年5月,中行深圳分行房贷余额首次超过工行,达408.56亿元。而建行深圳分行在王者地位失去后,也是不甘寂寞,年初以来选择了和中行同样的路径,每月个贷环比同样为正增长。
统计显示,至2008年7月末,深圳房贷四强的排名依次为中行、工行、建行、招行,其当期中长期个贷余额分别为417.33亿元、397.58亿元、396.37亿元、315.71亿元,分别较年初新增32.62亿元、-23.63亿元、28.30亿元、-6.14亿元,市场份额分别为16.77%、15.97%、15.93%、12.68%。
中小银行急瘦身
除房贷四强外,在原来拥有中等偏小规模基础上2007年一路狂奔的要数兴业深圳分行。该分行2007年中长期个贷新增59.60亿元,增幅为120.19%,余额为109.19亿元。
再则,交行、浦发、广发、光大、中信五家银行的深圳分行在2007年增速也较快。该五家银行2006年12月末的中长期个贷余额分别为54.55亿元、43.35亿元、26.55亿元、9.85亿元、7.02亿元,2007年新增分别为30.39亿元、22.45亿元、24.29亿元、15.46亿元、10.70亿元,当年增幅分别为55.71%、51.79%、91.49%、156.95%、152.42%(光大、中信原基数小)。
而深发展、平安银行、农行、民生银行四家银行原已拥有中等偏上的规模,在2007年选择的是慢步跑。该四家银行2006年12月末的中长期个贷余额分别为96.15亿元、124.08亿元、86.31亿元、79.47亿元,2007年新增分别为48.80亿元、42.75亿元、38.30亿元、32.18亿元,当年增幅分别为50.75%、34.45%、44.37%、40.49%。
在2007年选择蜗牛速度的是深圳农商行和华夏深圳分行。深圳农商行以52.54亿元的2006年底基数在2007年仅增长了2.66亿元,而华夏深分面对12.83亿元的微小基数,竟然在2007年是负增长0.95亿元,更有意味的是,华夏深分在2007年上半年大势向好的情况下,更是戏剧性的负增长4.03亿元。
除房贷四强外,上述12家银行在2007年选择了四种增长路径。市场无法判断谁对谁错。但有一点却是肯定的,那就是这四类银行大多在2008年同时选择了房贷瘦身。
统计显示,2008年1月,深圳有7家银行的个贷选择了负增长,分别为中信、民生、兴业、深发展、平安、工行、招行,分别较年初减少0.14亿元、0.29亿元、0.47亿元、1.70亿元、1.71亿元、3.68亿元、4.19亿元。首月“开门红”非典型性的被打破了。
至2008年7月,负增长又增加了华夏、浦发、广发3家(中信改为微量正增长),至此大半数的深圳银行同业选择了房贷负增长。
深圳某股份制银行人士称,“我们每月发放房贷大约1亿多,但每月还本付息却有2亿多,首次出现了贷款速度赶不上还款速度。”
一个特殊的例外是,在2007年不温不火的农行深分,却选择在2008年发力。截至2008年7月,农行深圳分行中长期个贷较年初新增15.32亿元,成为中行、建行之后的第三强。
截至2008年7月末,深圳中资银行中长期个贷较年初仅增加22.01亿元,尚不及去年一个月的增额,而短期个贷还较年初减少21.40亿元,两项相加后的总个贷增额仅为0.61亿元。
以2008年7月中长期个贷较年初正增长的7家行来看(中行、建行、农行、交行、光大、中信、深农商行,分别较年初新增32.62亿元、28.30亿元、15.32亿元、7.73亿元、2.32亿元、0.82亿元、0.59亿元),该7家行合计新增中长期个贷为87.7亿元,以每笔房贷约100万元计,大约可实现房子销售近9000套。