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房地产涉及民生、涉及政策、涉及投资,在中国产业链最长,房地产的核心长期驱动力是人口和城镇化,房地产的短期驱动力是政策和土地。但不论怎么去研究房地产,一个事情是所有的投资人必须切记的,那就是房地产产业链是影响中国经济全局的大事,因此也是影响股市的大事,我们不妨以“房地产”为纲谈谈看法,谈谈体会。
我们发现销售情况逐渐转好,而且不仅仅是有些区域转好,而是全面转好,不仅仅是个别房型转好,而是全系列转好。年前,中原报价指数连续8周上行,从最领先的指标看似乎有反转的意思,所以对2月份销售有期待。年后访问量迅速上行,使得这种回暖基本明确了。而且不限地域,因为连杭州也在金地、保利等开发企业的带动下渐渐见到起色;而且也不限于刚需或者普通自住楼盘,因为连融创在北京的西山壹号院这样的项目都有走量,西山公馆都有去化,南京的栖园都在去化明显加快。
以“房地产”为纲,布局全产业链,同时以“房地产为纲”,静观其变,以静制动,可能是目前阶段最好的选择。