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抛去浦发的个案不提,对银行而言,更大的冲击或许来自更多运营商在移动支付领域的发力。“如果说NFC芯片支付只是银联控制了银行的发卡渠道,那么某些运营商就干脆摆脱了对银行账户的依赖,直接立足于话费账户,这是之前所有支付业务创新都未做到的。”一位第三方支付企业负责人表示。
这位负责人所提及的便是国内通信运营商在手机账单产品上的实践,“例如中国电信( 行情
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相对于移动的步伐缓慢,银联却在筹谋后发制人,8月29日,中国光大银行(601818)与中国银联在北京签署移动金融战略合作协议,双方约定在移动支付、安全支付控件、移动商圈、智能卡等领域开展深度合作,为客户提供更为便捷的移动金融服务,最大的亮点在于通过TSM(Trusted Service Management可信服务管理)平台,用户可以将自己的银行卡安全下载到SIM卡中,而不用到银行柜台办理。
目前,全球移动支付产业若以产品进行划分,可分为五大主要阵营。包括以Google旗下移动支付服务Google Wallet为代表的非接触式移动支付;以Square为代表的移动收银终端;以Paypal为代表的综合移动支付平台;以PaymentOne、boku为代表的手机账单产品以及大型商户开发的封闭式移动支付系统。
各具特色的五大产品类型,在国内移动支付行业几乎都有本土化的实践者。“比如类似谷歌钱包的NFC芯片,我们最近刚和三星签署合作备忘录,三星目前主推的GALAXYSⅢ手机也成为国内第一款通过移动支付NFC-SIM产品认证的手机。至于之前基于SD卡的NFC标准,去年就已经在国内多个省份落地运行。我们和普天也都签署了合作协议。”中国银联移动支付部的一位内部人士表示。
这位人士证实,在移动POS领域,银联也正和IT服务商加紧移动POS设备的研制,“针对个人使用的移动POS外接设备已经没什么问题,但针对大范围商户使用的,可能还需要做进一步研究和测试。”
“即使银联推动近场支付的冲动不如中移动,在科技导向下日新月异的市场变革中,银联也绝对不会把先机或主动权拱手让给其他人。”前述南方系券商分析师认为,无论对移动或是银联来说,技术问题从来都是最好解决的问题,争夺主导权才是多方博弈的焦点。
至于第三方支付企业涉足较多的综合移动支付平台,大型商户的态度是这一模式发展的最大变量。“在国内,这一产品类型中,商户的话语权还是要大于第三方支付企业,但遗憾的是,除了大型电商,大部分商户都还不是很关注移动支付。这是PayPal模式在国内难以复制的原因。”前述第三方企业负责人表示。
可是无论在哪一个领域,银行方面却似乎始终处于失语的状态,对于未来移动支付可能引发的变局,以浦发和光大为代表的银行群体,似乎还是以被动加入的观望态度为主。一位股份制商业银行手机银行业务人员坦言:“我们银行主要还是将精力放在手机银行上。手机支付这个领域,刷卡成本谁来承担,银行、商户、银联还有运营商收入分成还不明朗,我们也无意过多推进。”
受制于传统POS领域对银行直联POS终端的限制,银行在移动POS领域缺乏话语权,更多只能接受银联的安排。至于NFC芯片,则更类似银联直接“代替”银行发行“银行卡”,由此控制了发卡渠道的银联,也在事实上握有选择发卡行的绝对权力。
事实上,看起来百花齐放的移动支付领域却并颇有些名不副实的尴尬,一家浙江第三方支付企业的负责人直言不讳地表示,“至今没听说有哪个产品是真正找到了能赚钱的成熟模式”。类似Google Wallet的NFC芯片模式,虽有银联力推,但长期缺乏通信运营商的支持,虽然移动和银联在今年六月基本达成了合作意向,但这种合作的程度“到目前为止是极为有限的”。“起码银联最希望推动的全手机NFC模式,到目前为止,运营商还未给出积极回应”。
对于国内移动支付行业多种模式并存的格局,汇付天下战略管理部总经理汤伟称:“目前移动支付行业还不存在严格意义上的竞争,各种产品模式还处于蓬勃发展期,市场空间也很大。对于未来哪种形式会成为主流,或者有没有一种主流支付形式出现,现在下判断可能都为时尚早。”
贷款新玩家
就在支付业务缠斗不休之时,在传统的主场贷款领域,银行也迎来了新的竞争对手。其中的一个典型案例是,阿里巴巴与建设银行(601939)的联姻与分手。2008年3月起,阿里巴巴与长期合作的建设银行联手推出了网络贷款。
这种网络贷款的最大特点是抛弃了传统银行贷款以抵押为主要特点的风险控制手段,而是将网络信用度作为贷款的参考标准之一,从而使企业不单纯依靠固定资产、企业担保等来突破资金层面的束缚,实现进一步成长。阿里巴巴能够做到风险控制的理由在于,拥有手段对贷款对象的过往真实经营数据和销售状况进行严密监控。
但矛盾同样存在,建行只接受给予阿里巴巴作为服务提供者固定费用,却不愿意与阿里巴巴对贷款利息分成。同时阿里巴巴牢牢掌握客户信息,并希求开发与银行原有信贷审核体系完全不同的基于网络资质的贷款审核标准,并获取收益,在建行当时庞大而保守的信贷体系内,是难以容忍的。
多方不适使得两者之间罅隙顿生,最终在2011年4月完全停止了合作。
不过,对于阿里巴巴来说,与其说这是一次打击,倒不如说其亲见亲闻之后坚定了绕过银行的决心,掌舵人马云亦提出,“如果银行不改变,那我们就改变银行。”
掌握核心的客户资源以及独特风险控制手段的阿里巴巴金融公司迅速在旗下设立两家小额贷款公司。通过这两家小额贷款公司,阿里巴巴拥有了合法的放贷权,尽管其资金规模受限,但拥有了自主的定价权力和庞大的客户资源。
现在,开业不到三年的阿里巴巴小贷已经为超过13万客户融资超过260亿,这与业内小微贷款领头羊包商银行十年经营的326亿贷款规模已经差距不大。完成这一跨越,阿里巴巴金融仅仅需要300多人的团队,其日常的资质审核、贷后管理、现金流分析以及风险控制全部使用线上IT系统,其团队中超过半数人员的主要工作是负责IT系统维护,相比于传统小微贷款的人海战术,其成本优势大大凸显。
正是在这样的业绩鼓励下,阿里巴巴掌门人马云才能于2012年9月9日在杭州召开的网商大会上底气十足的宣布,未来阿里巴巴的战略其中重要一步是,“改变贷款模式,重建社会金融体系”,利用“信用”影响甚至改变传统抵押贷款;在数据时代分享并挖掘海量数据的价值和机会。
受制于小额贷款公司的融资杠杆限制和无法吸存的特点,阿里金融无法像银行一样无限制地扩大自己的资产负债规模,这或许是限制马云雄心的最重要枷锁。不过,一旦马云获得银行牌照,阿里金融就将获得低廉成本的资金。让银行担心的是,这或许只是时间的问题。
马云自己似乎也深知这一点,在与平安、腾讯三家合作开发网络保险业务的呼声尚未平息之时,高调发声剑指金融体系重建,这位电商大家足够前瞻并颇具深意的思路,迅速让许多人特别是银行神经紧绷。
如果说阿里金融的冲击尚属明枪明剑,那么一个十分弱小但更为激进的互联网金融形式也正在悄悄改变银行的业态。9月12日,纽交所上市公司人人宣布将对总部位于旧金山的金融服务公司SOCIAL FINANCE投资4900万美元。SoFi由斯坦福大学商学院的一群学生在2011年组建,依靠校友资源,主要为学生以低于美国联邦政府贷款的利息提供教育贷款,业务遍及50多所美国高校。虽然SoFi名为一家金融服务公司,但实际上运用的却是一家互联网“P2P”贷款平台。
在中国国内,P2P贷款模式也有着众多实践者,包括人人贷、拍拍贷、贷帮网、宜信等一系列平台。这些平台因应了小额资金拥有者强烈的投资理财欲望和小额投资者无法从银行获得资金的困境,在数年内已经培育起数十亿的规模,发展十分迅速。
这正是谢平曾撰文描绘的互联网直接融资模式的雏形。居于中间地位的中介未来不再承担资金风险,而是服务技术的提供方。中介不再像现在的银行那样扮演筹集资金,以自身信用担保,并拥有资金使用决策权力的角色,当决定资金投向的权力交还给资金所有者时,银行的作用将大大弱化。
在谢平的想象中,这种互联网直接融资模式一旦成型,其结果是传统的银行体系全面消失。未来互联网直接融资市场将是技术服务提供商的天下。所有人都在央行开设个人唯一的账户,消费、投资、收入都将通过这一平台实现。
线下的对抗
实际上,银行也并非对身边的种种威胁毫无察觉,早在2001年,马蔚华已经提出电子商务对传统银行的挑战。他认为,传统银行是资本密集型行业,并具有信息服务业的性质,“无论在发达地区,还是落后地区,银行都是计算机和网络技术最早和最大的应用者,是最适应于网络时代的产物之一”,而传统银行的性质、功能和地位决定了其在电子商务发展中所受到的冲击和影响是显著的。
一语成谶。
如阿里金融般非银行金融机的迅速崛起,在于其通过网络的便捷把客户牢牢握在手里,说到底,源于良好的用户体验,客户资源是一切的根本,于是,在线上金融服务先天缺失的情况下,银行转而试图在线下打开局面,利用科技元素提升客户体验,进而牢牢抓住线下客户群。
“毕竟目前的国情下,大部分客户是不使用网络进行存贷汇兑业务的,无论互联网怎么发达,只要现金业务没有被淘汰,实体的银行网点依然不可或缺。”一位股份制银行IT部门负责人说。