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问:近日国家发改委主任徐绍史作了《国务院关于城镇化建设工作情况的报告》。该报告称,我国将全面放开小城镇和小城市落户限制,逐步放宽大城市落户条件。有分析指出,这是我国第一次明确提出各类城市具体的城镇化路径。城镇化无疑会带来资本市场的连锁反应,未来A股市场哪些相关板块的上市公司将在城镇化过程中受益?
投资理财专家:城镇化将推动地方龙头房地产、建筑建材、节能环保、医疗保健、安防服务等相关板块上司公司的业绩向好。
首先,应关注地方龙头房企股。城镇化将有利于房地产市场较好地嵌入城镇化发展进程中,从房地产市场需求来看,量、质都将有所提升。在A股上市房企中,一些地方性龙头企业有望在旧城改造以及未来新型城镇化建设中优先获得地方政府支持,为业绩提供保障。
再就是基建建材股将继续受益。如果未来新型城镇化启动,必将带动基建和建材板块的崛起。基建行业的中国建筑、中国铁建、上海建工等都值得关注。建材板块中,业绩弹性较大的冀东水泥、江西水泥和受益地产复苏的亚泰水泥、金隅股份等值得关注。受益于市政建设的青龙管业、巨龙管业等也会有不错的表现。装修装饰类企业也有望分一杯羹。
第三方面的机会来自节能环保股。在建筑节能方面,达实智能中长期的发展潜力较大。而废气治理、废水治理、固废治理等领域都会随着新型城镇化的开展而备受社会关注。短期而言,看好大气脱硝市场的集中爆发,建议关注九龙电力;中长期而言,碧水源、达实智能和桑德环境应该是不错的选择。而废水和固废治理领域也将具备较大发展空间,投资者可留意东江环保。
医疗保健股有望出现爆发性增长。以往的医疗系统难以满足新城镇需求,因此,未来医疗服务有望出现爆发性增长。与城镇化直接相关的县级医院、社会办建设潜力较大,如尚荣医疗、新华医疗、鱼跃医疗、和佳股份等。同时对独立第三方服务机构迪安诊断也或会产生业绩推动。而部分专科医疗领域如爱尔眼科等有望迎来市场机遇。
最后说说智能设备和安防服务股。新型城镇化还将给智能服务、安全防护等行业提供新的利润增长点。而目前市场最为看好的就是智慧城市概念和安防服务。安防产业链中,国内部分企业切入芯片制造领域,如海康威视和大华股份等。中下游涉及数十家上市公司,如银江股份、安居宝等,投资者均可留意。
(注:本期理财专家来自中国国际金融有限公司,观点仅供参考)