世茂房地产(00813.HK)公布,发行8亿美元於2022年到期优先票据,年息8.375%。
估计所得款项净额约7.91亿美元。所得款项将用於现有债务再融资、为其现有及新增物业发展项目提供资金及作其他一般企业用途,以加强其流动资金状况。
汇丰、渣打银行、高盛及瑞银为有关发售及销售票据之联席全球协调人,及汇丰、渣打银行、高盛、瑞银、摩通、大摩和中信里昂证券为有关发售及销售票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人。