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1月18日晚,万科公布B转H方案,拟申请将已发行的B股转换上市地,拟在香港联交所主板上市及挂牌交易。1月21日,万科集团同时召开北京、上海、深圳的连线发布会,万科总裁郁亮在会上反复表示:“B转H相当于万科历史上第二次股改,目的就是为了将B股转换到流通更好的市场,以便未来万科更好地开拓国际市场业务,因此并不涉及融资安排,也没有融资计划。”
现金选择权将溢价5%
公告显示,为充分保护股东权益,此次B转H过程中,万科将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权。原持有公司B股股份的投资者,既可以继续持有股份,也可以选择实施现金选择权,将其持有的部分或全部万科B股转让给提供现金选择权的提供方。
根据公告,现金选择权的价格为万科B股股票停牌前一日,即去年12月25日收盘价每股12.50港元的基础上溢价5%,为每股13.13港元。
值得一提的是,截至去年12月25日收盘时,万科B是沪深两市中唯一一支B股股价高于A股的股票。13.13港元的价格也达到了万科B股近5年以来的高点,这也意味着万科B股的现金选择权价格将超过绝大多数B股股东的买入成本。
转股程序正赶春节
按照相关规定,此次B转H的方案在正式实施前,还需要经过股东大会审议,在分别取得出席股东大会的全体股东和B股股东2/3以上表决权通过后,还需要取得证监会、香港联交所的同意和批准。针对本次转板,万科临时股东大会也将在2月4日召开。按时间推算,如一切顺利,正式转股也需在进入蛇年后完成。
根据公告,此次将为万科B股股东提供现金选择权的第三方为华润(集团)有限公司、新加坡政府投资公司、高瓴资本管理有限公司。而作为万科第一大股东,华润目前并未持有万科B股,但从其愿意作为第三方提供现金选择权来看,华润对于万科此次的方案显然给予了大力支持。
对于此次B转H的前景,郁亮表示“很有信心”。“一方面目前B股持有者95%以上是境外投资人,另一方面B股仅占万科全部股份的11.96%。所以B转H股的方案对万科整体没有太大影响,且转板后对境外投资者更加方便,所以我们对方案很有信心。”
未来重点仍在国内
尽管转板更有利于万科加强“国际化”,但郁亮同时强调,未来万科的主要业务仍然立足于国内,“B转H”仅仅是同时进行,与国际化并无直接关联。
“在2012年尚未考虑B股有转H股可能性时,万科就制定了国际化策略。只能说B股转H股对于万科的国际化进程很重要,可以帮助万科达到更高的国际化水准”郁亮表示,“万科目前已进入了全国60个城市,而我国公布房价指数都是针对70大中城市。我们连70大中城市都没有进完,说明国内发展空间还很大。”他强调,未来十年万科仍然将以在大陆的业务为主,公司不可能把主要业务放在海外市场,国际化业务对万科只是一个尝试性投资。
当日,郁亮同时对目前万科商用物业发展表达了“保留态度”。他表示,万科仍将坚持“商业地产服务于住宅”的原则,避免商业地产“发展过快”而出现不必要的风险。
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万科将参加2015年米兰世博会
就在万科转股方案发布会当日,万科企业股份有限公司董事会主席王石现身北京,参加了2015年意大利米兰世博会中国参展推介会。会上万科企业股份有限公司正式与米兰世博会组委会签署合作备忘录。这也意味着,在成功参展2010年上海世博会后,万科集团将以企业自建馆形式参展2015年意大利米兰世博会。这将是自1982年参加美国诺克斯维尔世博会以来,中国企业首次以自建馆形式赴海外世博会参展。
就在万科“国际化”战略逐渐清晰的背景下,万科连续参加世博会,也被业界理解为增强国际影响力,促进国际交流的举措之一。2015年米兰世博会主题为“滋养地球,为生命加油”,万科计划在本届世博会上,向世界讲述中国一家普通企业,在“和谐社会、幸福中国”的发展环境中,为居民提供健康食品和快乐生活所做的思考与实践。(记者甘放)