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2013年1月23日,龙湖地产有限公司(960.HK)公告,于1月22日成功发行2023年到期的6.75%优先票据,募集净额约为4.959亿美元,这是龙湖上市后第三次发行优先票据。龙湖称,预期所得款项净额的大部分将用于再融资,而余下部分作一般公司用途。花旗、汇丰、摩根士丹利及渣打银行为是次发行优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
龙湖在2011年成功发行5年期票息为9.5%的7.5亿美元优先票据、2012年发行7年期票息为6.875%的4亿美元优先票据后,本次发行的10年期5亿美元优先票据是公司上市至今债期最长、利率最低、规模最大的一笔优先票据,息率仅为6.75%,这是近期民营房企所发行10年期优先票据的最低利率。
据悉,优先票据已经分别获得国际评级机构标准普尔及穆迪给予“BB”及“Ba3”的信贷评级。当前,龙湖地产分别获标准普尔给予的“BB+”评级及穆迪给予的“Ba2”评级,展望均为稳定。
公司财报显示, 2012年实现合同销售金额人民币401.3亿元,合同销售面积418万平方米,同比分别增长4.9%和27.2%,超额完成390亿元年度销售目标,并保持了自上市以来连续第3年业绩增长势头。截至2012年年中,龙湖的净负债率仅为49%,手头现金175亿元,龙湖表示,公司财务状况非常稳健,信用状况良好。