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宁波联合18日发布重大资产重组预案,公司拟向大股东荣盛控股发行股份购买其持有的盛元房产50%股权和海滨置业50%股权,估值合计10.84亿元。通过此次重组,荣盛控股将所持地产业务相关企业股权均注入上市公司,同业竞争问题将得到有效解决,而上市公司亦可获得6个在建房产项目和4个土地储备项目。
宁波联合18日发布重大资产重组预案,公司拟向大股东荣盛控股发行股份购买其持有的盛元房产50%股权和海滨置业50%股权,估值合计10.84亿元。通过此次重组,荣盛控股将所持地产业务相关企业股权均注入上市公司,同业竞争问题将得到有效解决,而上市公司亦可获得6个在建房产项目和4个土地储备项目。
宁波联合于去年9月23日起停牌,当时,大股东参与筹划重组的意向已经较为明确。此次发行股份的价格为6.71元/股,以资产预估值计算,发行数量约为16150万股。在10.84亿元的估值中,盛元房产50%股权、海滨置业50%股权分别对应的预估值为10.48亿元和3595万元,增值率分别为284%和44%,上述资产平均增值率为264%。
作为主要购买标的的盛元房产,其2010、2011年度营收均不足2000万元,且年度均为亏损,但2012年度盈利3.2亿元,当年营收达到14.2亿元。不过,2013年前9个月实现营业收入7500万元,亏损4414万元。公司称,盛元房产营收及利润变动幅度较大,主要受开发周期影响。
这次重组,并不仅仅是“充实”宁波联合的房地产业务。2012年年报显示,公司房地产收入为1.37亿元,对主营业务毛利贡献率约为20%,但与专业公司相比,公司地产业务规模仍然偏小。而本次重组将给公司带来可观的项目储备。预案显示,盛元房产及其控股、参股公司共拥有商品房在建项目6个,土地面积合计104.60万平方米、预计建筑面积超过270万平方米;储备项目3个,土地面积合计13.69万平方米。而海滨置业拥有储备项目1个,土地面积4万平方米。
不仅如此,交易完成后,大股东荣盛控股与上市公司的同业竞争问题亦将在很大程度上得到解决。目前,除上市公司外,荣盛控股还通过盛元房产、海滨置业从事房地产开发业务。其实,2010年荣盛控股取得宁波联合控制权时,曾承诺在收购完成后一年内,启动将盛元房产和已取得的土地储备注入宁波联合的相关工作。后因房地产政策调控而未启动相关工作。如今,随着政策环境的变化,房地产重组、再融资出现“松绑”迹象,荣盛控股趁势启动了上述注入承诺。
宁波联合停牌前一日收盘价报6.71元。