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融资解压
除了将在第二季度加大销售以求更多现金回流之外,雅居乐还在积极使用更多的融资方式,优化财务结构及巩固营运资金基础,保持稳定且充裕的现金流,以适时把握投资机遇。
3月6日晚,雅居乐发布公告称与渣打银行(香港)有限公司订立为期18个月的3.85亿港元定期贷款信贷协议。
3月14日其又宣布,公司已成功与汇丰、渣打银行及瑞银订立购买协议,发行于2017年到期7亿美元的9.875%优先票据,发售价为票据本金额的99.903%。
据了解,雅居乐是次优先票据发行得到资本市场热烈回响,获超额认购9倍。为满足资本市场对是次发行债券的庞大需求,雅居乐将发行金额由原来计划的5亿美元增加至7亿美元。
雅居乐称,2012年票据利息按年利率9.875计算,自2012年9月20日起,每半年派息一次。
该票据已获原则上批准在新加坡证券交易所上市,香港上海汇丰银行有限公司、渣打银行及瑞士银行香港分行为是次发行优先票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。
雅居乐表示,2012年票据发行的估计所得款净额经扣除包销折让及其他有关开支后,约为6.87亿美元,计划用作购买新地块、再融资及一般营运资金用途。
而根据早前相关分析,雅居乐如此频繁做融资,主要还是为了支撑公司发展的需要,缓解庞大的资金压力。据观点地产网见习编辑张媛娜