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龙湖地产[简介最新动态](00960.HK)10月12日宣布,公司将发行一项为期7年、总计约4亿美元的优先票据。如果加上9月19日配股融得的30多亿港元的资金,在不到一个月的时间里,龙湖地产的融资额达到了近50亿元。
“和拿地一样,融资也需要踩点;能抄到底最好。选择好的时间节点,能获得更多、成本更便宜的资金。”龙湖地产集团相关人士向《华夏时报》记者表示。
记者在采访中了解到,除了拿豪宅土地,接下来龙湖[简介最新动态]可能会用所筹资金,投资商业综合体项目。据了解,未来15年商业地产占龙湖利润的比例,将由目前的4.4%,上升到30%。
一月内两度融资
龙湖地产称,公司已经与汇丰、渣打、巴克莱、德意志及摩根士丹利签订了购买协议,发行了一项总价约4亿美元的优先票据。据了解,这笔优先票据的期限长达7年,即到2019年到期。
“此次融得的这笔资金,将用于在建或新增的房地产项目上。当然,也不排除用于拿地。”龙湖地产集团相关人士告诉记者。
这是该公司一个月之内的第二次融资。9月19日,龙湖地产已经与花旗、高盛等投行签订协议,以先旧后新的方式配售了2.6亿股份,融得了总额高达30.89亿港元的资金。
“龙湖并不缺钱,他们的负债率可以说是大型房企里最低的。地产企业的负债率一般在70%左右,60%的负债率就算是比较低的了。而龙湖的负债率还不到50%。”易居中国企业研究中心总经理周建成表示。而根据龙湖地产今年半年报披露的数据,龙湖的净负债率仅为49%。
“现在香港资本市场出现了一个机会的窗口期。但这个机会窗口能开多长时间,谁也不多知道。公司高层对此达成了比较一致的意见,如果我们能抓住机会,就尽量抓住机会多融一次资金,为下一步扩张做基础的准备工作。”龙湖地产相关人士告诉记者,不排除龙湖未来还会有融资举动。
值得注意的是,与在港上市的内地房企每年约12%-15%融资成本相比,龙湖此次4亿美元融资的票面利率只有6.875%,融资成本只有市场行情的一半。
2011年4月份,龙湖曾发行过总额7.5亿美元的5年期优先票据,其利率为9.5%。今年10月份的融资成本,较去年降低了约2.7%,而债期却从5年延长到了7年。