|
||||
6月29日,广州富力地产股份有限公司在香港召开记者招待会,正式宣布将于2005年7月14日在香港联合交易所主板上市,代码为2777。
预计筹资额达20亿港元
根据《南方日报》报道,富力地产招股说明书显示,富力将招股1.839亿股,每股10.7-12.07港元,筹资额将达到19.68亿元-22亿港元。富力也由此成为中国在香港H股上市的民营企业中筹资额最大的一家。
富力地产副董事长兼总裁张力介绍,富力将从今天开始展开为期10天的路演,行程包括新加坡、伦敦和纽约三地。7月7日开始招股,7月10日确定最终的招股价,7月14日正式在香港联交所挂牌。
张力称此次IPO筹集到的资金将用于广州富力桃园和北京富力城两个项目。富力地产还表示股东的年回报率有望达8.6%-9.6%。上市后的富力地产仍然会以发展普通住宅为主,但商业地产也是一个发展方向。
谋划3年终成正果
尽管张力称富力上市是“水到渠成”,但富力其实已经为上市谋划了3年之久。为了配合上市,去年富力集团宣布斥资15亿-17亿元在珠江新城同时兴建两座超五星级豪华酒店,以作为上市优质资产。与此同时,富力集团加速全国布局,不仅在广州连连拿下重要地块,而且进入天津市场一举拿下80万平方米的土地。
然而外界依然担心富力的上市时机并不恰当。由于神华能源、交通银行和中远控股三只大盘国企股相继登陆香港股市,国内房地产业又正处于宏观调控之中,富力在此时赴港会否得到投资者的充分支持?
富力地产董事长李思廉对此表示,富力地产具有超过10年的房地产开发经验,在控制成本、销售方面都非常有竞争力。张力也认为,宏观调控对富力的影响并不是很大,各银行在调控前和调控后对富力的贷款额并没有发生太大变化。
目前,在香港上市的内地房地产企业仅有北辰实业、中海发展、首创置业和上海复地四家。在富力登陆香港主板后,天津顺驰、雅居乐、世茂集团等内地房地产也有望在港上市。特别是一度推迟上市计划的天津顺驰已完成上市聆讯,有望在下半年进行最后冲刺。
据行家分析,地产企业纷纷选择上市的首要目的仍是融资。在目前发展商的融资渠道中,银行信贷正不断收紧,而信托、产业基金运作、股权合作都受到各种条件限制,通过IPO大规模融资于是成为一些大发展商的最佳选择。
目前,富力在全国范围内正在开发施工的工程面积近200万平方米,累计营业额达100多亿元人民币。
北京富力最近有点烦
根据富力地产的招股说明,此次募集基金将用于广州富力桃园和北京富力城两个项目。尽管富力地产在广州以及中国其它城市扩张迅猛,并且取得不俗的开发业绩和市场认同。但是北京富力似乎不太顺畅。2004年底,中国政府正全力解决拖欠民工工资的大背景下,北京富力城却上演了一幕讨要工资的民工集体被打的惨剧。事件被列入去年5大典型拖欠民工工资恶性案件。
在《楼王》杂志调查北京富力城强行代收公共维修基金与契税内幕(本期《楼王》杂志有专门报道)的时候,又传来北京富力城A9楼业主因不满物业公司服务,怒砸物业管理处,并强占会所的事件。6月26日,正值北京高温酷暑,A9楼却从早上9点起一直停电,到晚上6点来电后很短时间内又出现停电事故。忍无可忍的业主终于群起砸了物业管理处,并占据了会所,110出面也无法控制局面。停电事件在北京诸多小区时有发生,此次北京富力城因停电所引发“暴动”式冲击,显然不同寻常。据业内人士分析,有可能是业主积怨太久所引起的总爆发。